Hợp đồng
Thêm mới hợp đồng
Bước 1: Tại thanh công cụ bên trái màn hình, chọn 
"Bán hàng", sau đó chọn "Hợp đồng".
Bước 2: Bấm chọn "Thêm mới" ở góc trên cùng bên phải màn hình.
Bước 3: Bạn tiến hành nhập các thông tin của hợp đồng tại các mục dưới đây.
Bước 4: Sau đó, bạn lăn chuột đến cuối màn hình, tại góc dưới cùng bên phải, chọn "Hoàn thành" hoặc "Lưu nháp".
Tìm kiếm hợp đồng
Bước 1: Tại thanh công cụ bên trái màn hình, chọn "Đơn hàng", sau đó chọn "Hợp đồng".
Bước 2: Lựa chọn thời gian tạo hợp đồng bằng cách bấm vào mục "Tháng này", phía trên cùng bên phải màn hình, cạnh ô "Thêm mới".
Bước 3: Để tìm kiếm hợp đồng, bạn nhập thông tin hợp đồng tại mục "Tìm kiếm" ở nửa trái màn hình, dưới dòng "Hợp đồng".
Phân loại hợp đồng
Bước 1: Tại thanh công cụ bên trái màn hình, chọn "Bán hàng", sau đó chọn "Hợp đồng".
Bước 2:
Bạn có thể xem phân loại hợp đồng ở dòng trên cùng bên trái màn hình, dưới chữ "Hợp đồng". Các trạng thái của hợp đồng trên hệ thống bao gồm: Tất cả, Mua, Bán, Nguyên tắc, Khác.
Bấm vào từng phân loại để xem hợp đồng.
Lọc theo ngày
Bước 1: Tại thanh công cụ bên trái màn hình, chọn "Bán hàng", sau đó chọn "Hợp đồng".
Bước 2: Tại mục "Ngày tạo" bên trái ô "Thêm mới", ở góc trên cùng bên phải màn hình, chọn mũi tên trỏ xuống cạnh mục "Tháng này". Sau đó, bạn tiến hành chọn thời gian theo ngày tạo hợp đồng.
Sắp xếp hợp đồng
Bước 1: Tại công cụ phía trái màn hình, chọn "Bán hàng", sau đó chọn "Hợp đồng".
Bước 2:
Phía trên bên phải màn hình, dưới ô "Thêm mới" chọn mũi tên trỏ xuống "Giá trị thấp -> cao"
Chọn một trong các gợi ý để sắp xếp hợp đồng. Các cách sắp xếp hợp đồng trên phần mềm gồm: giá trị thấp -> cao, giá trị cao -> thấp.
Mẹo: Bạn có thể lựa chọn kí hiệu 
cạnh ô "Giá trị thấp -> cao" để lựa chọn gợi ý sắp xếp hợp đồng.
Thiết lập mẫu hợp đồng
Bước 1: Tại thanh menu chính bên trái màn hình chọn 
"Thiết lập", chọn "Mẫu hợp đồng"
Bước 2: Click vào ô “Thêm mới” ở góc trên cùng bên phải màn hình.
Giao diện khi soạn mẫu hợp đồng
Bên trái là phần mẫu hợp đồng đang được nhập lên hệ thống (1)
Bên phải là xem trước hình thức và nội dung của hợp đồng (2)
Click vào ô “Từ khóa” để xem danh sách các từ khóa trên hệ thống (3)
Bước 3:
Điền tên mẫu hợp đồng (bước 3.1)
Soạn thảo nội dung mẫu hợp đồng tại giao diện bên trái (bước 3.2).
Kiểm tra thông tin và bấm “Thêm mới” ở bên phải màn hình để hoàn thành thao tác thiết lập mẫu hợp đồng (bước 3.3)
Lưu ý: Tại bước 3.2 khi soạn thảo nội dung của mẫu hợp đồng, bạn chỉ nhập những thông tin chung (thông tin không thay đổi). Những thông tin của khách hàng bạn phải sử dụng từ khóa.
Khi đó, khi bạn chọn mẫu hợp đồng gửi cho khách hàng, thông tin sẽ tự động hiển thị theo thông tin khách hàng được chọn.
Ví dụ: Số điện thoại: @PhoneNumber, Chức vụ: @Position.
Last updated